Царь с царицей попали под влияние Распутина, самодержавие деградирует, России нужно обновление – конституционная монархия или даже республика... Лыкову, отпущенному из тюрьмы и восстановившему и должность, и свой дворянский титул, "прогрессивные" политики предлагают принять участие в династическом перевороте. Лыков разочарован в монархии, но и к заговорщикам примкнуть не готов. Остается договариваться с обеими сторонами, - ради мира и порядка...