Осень 1928 года. Поль Дирак уже предсказал существо-вание антиматерии, Александр Флемминг открыл пеницил-лин, Ильф и Петров выпустили книгу «Двенадцать стульев»,а кинематограф предвкушает начало звуковой эры.Сергей Травин отправляется на отдых в Пятигорск. Оннапьётся нарзана, поучаствует в съёмках фильма, познако-мится со знаменитой артисткой, встретит старую любовь и,конечно, ввяжется в очередное приключение. Горы, самолё-ты, девушки, кровавое преступление и беспощадное наказа-ние…