Тинави живет в лесной столице и готовится начать карьеру мага, но напрочь лишается способностей к колдовству. Теперь на ее будущем можно поставить крест. Но в полнолуние она спасает странного мальчишку с амнезией, а следующим утром внезапно получает работу Ловчей - детектива по делам чужестранцев. В паре с магом Полынью Тинави предстоит отыскать убийцу, орудующего в самом сердце королевства - во дворце. Постепенно девушка убеждается, что на магии свет клином не сошелся. Только вот незадача: все её новые знакомые - не те, кем кажутся на первый взгляд...