В эту новогоднюю ночь Варя решила, что ни за что не уснёт и непременно дождётся Деда Мороза. Он украдкой проберётся в дом с набитым подарками мешком, в котором будет и её кукла в розовом чепчике и платье. Но глаза так и слипаются, а волшебство только начинается...