В книгу вошли две известные новеллы Э.Т.А. Гофмана: "Щелкунчик и Мышиный Король" и "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер".«Щелкунчик» — это волшебная рождественская сказка о заколдованном принце, превращенном в деревянную игрушку. Чтобы вновь обрести человеческий облик, Щелкунчик должен одолеть коварного Мышиного Короля и добиться любви прекрасной девушки. В «Крошке Цахесе» реальность удивительным образом переплетается со сказочными мотивами. Волшебник, путешествующий верхом на жуке, злой карлик с белокурыми локонами и фея, расчесывающая их чудесным гребешком, — на страницах новеллы разворачивается невероятная история о любви и чести.