В темноте полуночи маленькие человечки пляшут в зловещем танце.В стеклянном гробу спит прекрасная красавица.Свирепый медведь оказывается прекрасным принцем, а прекрасный принц — кровожадным чудовищем. Маленькая птичка поет звонкую песенку о мертвом мальчике.Таинственный флейтист уводит из города крыс, а потом — всех детей...