Поздней осенью в ночном лесу пляшут тёмный моррис: танец, которым приветствуют наступление зимы. Но однажды место среди танцующих заняла юная ведьма Тиффани Болен — и обратила на себя внимание Зимовея, могущественного древнего духа.Он тот, кто заковывает реки в лёд, обрушивает на землю снегопады и приносит с собой лютую стужу. Теперь он влюбился в девчонку, осмелившуюся станцевать с ним, и ради неё решил сам сделаться человеком. И готов преподнести Тиффани королевский подарок: вечную зиму...