Япония, конец XVI века. В замке князя Нобунаги готовятся к празднику — дню рождения своей младшей дочери.Князь намерен отпраздновать этот важный день с размахом и устроить судьбу как Хитоми, так и старшей дочери, Юрико, рождённой от наложницы. Праздник удаётся на славу. Но юные красавицы не подозревают, что тени вокруг их семьи уже сгущаются и что вскоре их жизнь круто изменится. Ибо одной из сестёр суждено стать наложницей, а другой — горной ведьмой.