Великая Ложа сожжена, Орден Магистратов упразднен, а Конрад Вольвант приговорен к смертной казни и вместе с Хеленой бежит из Совы. Объединившись с Севериной фон Остерлен и сэром Радомиром, они отправляются на поиски союзников к южной границе Империи. Главное — не позволить патре Бартоломью Клаверу и его армии войти в город и захватить власть. Но имеют ли они дело лишь с безумным еретиком, или у того есть союзники из Потустороннего мира? И может ли смертный призвать демона, способного уничтожить Империю Волка?