На основе реальных событий. 1950-е годы. Советская внешняя разведка активно работает по выявлению неофашистских организаций. В европейских странах их или нет совсем, или они находятся под опекой ЦРУ. Внимание оперативников привлекает Латинская Америка. Именно там осело большинство сбежавших от правосудия военных преступников, и именно оттуда может начать свое возрождение Четвертый рейх. Задача по поиску неонацистского штаба поручена майору Николаю Захарову и старшему лейтенанту Матвею Саблину. Захаров выдает себя за представителя подпольной профашистской организации. С такой легендой успех за океаном гарантирован. Однако, в последний момент Саблин неожиданно получает новое задание, что ломает все планы контрразведчиков…