Что, если сказка про русалочку закончилась совсем по-другому? Нокте действительно вышла замуж за принца, но, не сумев родить наследника, была изгнана в замок Черный утес. На северном берегу находят выпотрошенных тритонов. Кому понадобилась их смерть? Русалочке предстоит во многом разобраться и встретиться лицом к лицу со своими страхами.