V в. н.э. Европа переживает ужаснейшие времена - Великое переселение народов. Орды варваров угрожают римской цивилизации. Кажется, что близится конец света, и для некоторых племен, истребленных до последнего человека, он действительно наступил. Именно в это время правителем гуннов становится Аттила. Летом 452 года он начал поход в Италию, на Рим. Вечный город не может защитить себя силой оружия, но у него всё же есть на кого надеяться - на римского понтифика Льва - не только церковного деятеля, но и прекрасного дипломата. Лев решился отправиться в лагерь правителя гуннов и совершить невозможное - убедить Аттилу отказаться от завоевания.