В конце ноября 1914 года пограничники задерживают на станции Сарыкамыш подозрительного человека, который сообщает о том, что в ближайшее время турецкие войска нанесут мощный удар по российской армии. Турки уверены в успехе операции ещё и потому, что в Сарыкамыш внедрен высококвалифицированный агент германской разведки, который в нужный момент непременно выполнит некую весьма ответственную задачу... Вот и приходится ротмистру Листку и его коллегам искать таинственного шпиона, о котором, по сути, ничего не известно. А время поджимает, тем более что со дня на день на фронт должен прибыть Император России Николай II...