Бабушка, охотник и Малышка. Деревня полная теней; глубоко в горах в сторону границы шипит река; церковь, школа ресторан и деревенская площадь с завиральной скамьей. Здесь живет Малышка со своей бабушкой. Третий стул у стола пустует, дедушка, заядлый охотник теперь в Тамангуре. «Просто мушиная точка на карте», - говорит бабушка про деревню, и втыкает на висящую на карту мира булавки: Венеция, Тумбако, Гавана, Париж. Их она вспоминает с удовольствием. Дедушку же, у которого «ступни как шелк» - с болью. А Малышке то и дело снится младший брат, чье тельце уносят к Черному морю речные волны. Сердце бабушки открыто всем: трубочисту, любящему мужчин; портнихе крадущей воспоминания; «чудной» Эльзе», живущей с Элвисом…